ERSTE BERATUNG:
IHR FAHRPLAN ZUR FINANZIELLEN KLARHEIT
Der erste Schritt zu optimierten Finanzen und fundierteren Entscheidungen
WAS SIE ERWARTET
Ihr Weg zu fundierteren finanziellen Entscheidungen beginnt hier
Die erste Beratung bei Jackpaar ist mehr als ein Kennenlerngespräch. Sie ist eine kompakte, aber umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation mit konkreten Handlungsempfehlungen.
In dieser Beratung analysieren wir gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Struktur, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln erste Lösungsansätze. Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihre finanzielle Situation und konkrete nächste Schritte.
Unsere Analysepunkte:
- Bilanzcheck: Strukturanalyse Ihrer Bilanz mit Identifikation von Optimierungspotenzialen
- Cash-Flow-Snapshot: Momentaufnahme Ihrer Liquiditätssituation und kurzfristiger Prognose
- KPI-Überblick: Analyse Ihrer wichtigsten Finanzkennzahlen im Branchenvergleich
- Schwachstellenanalyse: Identifikation kritischer Punkte in Ihrer finanziellen Struktur
Ihre Vorteile:
Klare Bestandsaufnahme
Objektiver Überblick über Ihre finanzielle Situation und Position
Sofortige Erkenntnisse
Direkt umsetzbare Optimierungsvorschläge ohne lange Wartezeit
Strategische Orientierung
Klarer Fahrplan für Ihre finanzielle Optimierung
Unverbindlicher Start
Lernen Sie unsere Arbeitsweise kennen, bevor Sie sich langfristig binden
STRUKTUR DER BERATUNG
Unser strukturierter Prozess für maximalen Mehrwert
1. Vorbereitung (vor dem Termin)
Wir senden Ihnen einen kurzen Fragebogen zu Ihrer finanziellen Situation und bitten um grundlegende Finanzdaten (letzte Bilanz, GuV, aktuelle Liquiditätsübersicht). Dies ermöglicht uns eine effiziente und zielgerichtete Beratung.
Zeitaufwand für Sie: ca. 30 Minuten für das Ausfüllen des Fragebogens und Bereitstellen der Unterlagen
2. Analysegespräch (Termin)
In einem strukturierten Gespräch (persönlich oder online) besprechen wir Ihre finanzielle Situation, Ziele und Herausforderungen. Wir stellen gezielte Fragen, um ein tieferes Verständnis Ihrer Situation zu erlangen.
Dauer: 60-90 Minuten
Inhalte:
- Vorstellung und Erwartungsabgleich (10 Min.)
- Tiefgehende Analyse Ihrer finanziellen Situation (30 Min.)
- Identifikation von Herausforderungen und Zielen (20 Min.)
- Erste Handlungsempfehlungen und nächste Schritte (20 Min.)
3. Datenanalyse (nach dem Termin)
Nach dem Gespräch analysieren wir Ihre Daten im Detail, führen Branchenvergleiche durch und entwickeln maßgeschneiderte Empfehlungen für Ihre spezifische Situation.
Bearbeitungszeit: 48 Stunden
4. Ergebnis-Briefing
Präsentation unserer Analyseergebnisse und konkreten Handlungsempfehlungen in einem Folge-Termin. Sie erhalten einen klaren Überblick über Optimierungspotenziale und nächste Schritte.
Dauer: 60 Minuten
Inhalte:
- Präsentation der Analyseergebnisse (20 Min.)
- Konkrete Handlungsempfehlungen (20 Min.)
- Besprechung der nächsten Schritte (10 Min.)
- Fragen und Diskussion (10 Min.)
5. Umsetzungsplanung (optional)
Bei Interesse entwickeln wir einen detaillierten Plan zur Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen, inklusive Zeitplan, Ressourcenbedarf und erwarteter Ergebnisse.
Hinweis: Dieser Schritt ist bereits Teil einer weiterführenden Zusammenarbeit und nicht mehr in der Erstberatung enthalten.
IHRE ERGEBNISSE
Konkrete Dokumente und Erkenntnisse, die Sie mitnehmen
Executive Summary
Eine prägnante einseitige Zusammenfassung Ihrer finanziellen Situation mit den wichtigsten Kennzahlen, Stärken, Schwächen und Handlungsempfehlungen.
- Übersicht der wichtigsten Finanzkennzahlen
- SWOT-Analyse Ihrer finanziellen Position
- Priorisierte Handlungsempfehlungen
Cash-Flow-Forecast
Eine detaillierte Liquiditätsprognose für die nächsten 3 Monate, basierend auf Ihren aktuellen Daten und identifizierten Trends.
- Wöchentliche Liquiditätsentwicklung
- Identifikation kritischer Engpässe
- Handlungsoptionen zur Optimierung
Quick-Win-Liste
Konkrete, sofort umsetzbare Maßnahmen zur schnellen Verbesserung Ihrer finanziellen Situation, sortiert nach Aufwand und Wirkung.
- 5-7 konkrete Sofortmaßnahmen
- Geschätztes Optimierungspotential
- Umsetzungsaufwand und Zeitrahmen
Strategischer Fahrplan
Ein Überblick über langfristige Optimierungsmaßnahmen mit klaren Meilensteinen und erwarteten Ergebnissen.
- Strategische Finanzoptimierung
- Priorisierte Maßnahmen
- Zeitplan und Meilensteine
FÜR WEN GEEIGNET?
Unternehmen und Situationen, für die unsere Erstberatung besonders wertvoll ist
Mittelständische Unternehmen
Unternehmen mit 10-250 Mitarbeitern, die ihre Finanzprozesse professionalisieren und optimieren möchten. Besonders wertvoll für Unternehmen in Wachstumsphasen oder bei anstehenden strategischen Entscheidungen.
Finanzabteilungen großer Unternehmen
Spezialisierte Abteilungen in größeren Unternehmen, die bestimmte Finanzprozesse optimieren oder neue Analysemethoden implementieren möchten. Ideal für Abteilungen, die ihre Berichterstattung oder Prognosemethoden verbessern wollen.
Startups in der Wachstumsphase
Junge Unternehmen, die nach der initialen Gründungsphase ihre Finanzprozesse professionalisieren müssen. Besonders relevant bei anstehenden Finanzierungsrunden oder strategischen Expansionen.
Unternehmen in Veränderungsphasen
Etablierte Unternehmen in Umbruchsituationen wie Nachfolge, Umstrukturierung oder Neuausrichtung. Die Erstberatung schafft finanzielle Klarheit als Basis für wichtige Entscheidungen.
KONDITIONEN
Transparente Informationen zu Kosten und Bedingungen
Investition in Ihre finanzielle Klarheit
Unsere Erstberatung ist eine Investition in die finanzielle Zukunft Ihres Unternehmens. Sie erhalten konkrete, umsetzbare Erkenntnisse, die einen direkten Mehrwert schaffen.
Erstberatungspaket
zzgl. MwSt.
Das Paket beinhaltet den kompletten Beratungsprozess wie beschrieben, inklusive aller Dokumente und Handlungsempfehlungen.
Hinweis: Bei anschließender Beauftragung weiterer Dienstleistungen wird die Gebühr für die Erstberatung vollständig angerechnet.
Bereit für finanzielle Klarheit?
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DATENSICHERHEIT
Ihre Daten sind bei uns sicher
Wir legen höchsten Wert auf den Schutz Ihrer sensiblen Finanzdaten. Alle Informationen werden vertraulich behandelt und nach den strengen Vorgaben der DSGVO verarbeitet.
- Verschlüsselte Datenübertragung und -speicherung
- Zugriffsbeschränkungen auf sensible Informationen
- Klare Vereinbarungen zur Vertraulichkeit
- Löschung aller Daten nach Abschluss, wenn gewünscht
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.